Un patrimoine sans gouvernance
Une dame de plus de quatre-vingts ans, française, propriétaire de biens immobiliers à l’étranger et une succession non réglée depuis de longues années de son défunt mari, me consulte, lasse et désemparée de cette situation. Elle ne sait plus comment avancer : un patrimoine complexe, des enfants éloignés, et une vie entière où son mari décidait pour elle.
Je lui ai demandé de me raconter son histoire. C’est là que tout s’est éclairé : elle n’avait jamais occupé sa place. Aujourd’hui, elle devait la prendre.
Nous avons cartographié son patrimoine, ses enjeux familiaux, juridiques et fiscaux. Petit à petit, nous avons défini et construit un plan d’action aligné sur ses priorités et ses valeurs.
Une fois la clarté posée, les décisions ont émergé avec une facilité déconcertante.
La cléComprendre sa place pour reprendre la maîtrise de son patrimoine.
